本文目录
- 美国对华为的制裁
- 美国制裁华为引发的全球“芯片荒”，何时到尽头？
- “华为制裁事件”最全剖析，命门在哪里？最差的结果是什么？
- 美国制裁华为的理由成立吗？华为为何接受制裁？
- 美国终于说实话了！真相让人愤怒，美国为什么制裁华为？
美国对华为的制裁
2019年5月16日凌晨，（当地时间2019年5月15日），美国开始向华为下手。美国总统特朗普签署行政令，宣布国家进入紧急状态。
以“科技网络安全”为由，美国商务部将华为公司及其70家附属公司列入出口管制“实体名单”。
2020年受到美国第二轮制裁的影响，华为的芯片没办法生产了，最近都在缺货阶段，华为的手机没有芯片了，没有了供应，造成今年发货量可能低于去年。
IT之家获悉，今年上半年华为消费者业务上半年销售收入2558亿元，手机全球发货量1.05亿台。余承东预计华为手机全年的发货量可能会少于2019年的2.4亿台。
扩展资料
美国的制裁，让华为瞬间进入战时状态，逼着19万人心惊胆战的努力前进，不敢睡懒觉。
翻看华为2019年财报，虽然受到了极为严苛的外部挑战，但华为营收仍然实现了双位数的增长，营收8588亿元，同比增长了19.1%。
任正非将“首功”归给了特朗普。他解释称因为特朗普在全世界有很高的威望，一棒子下去，让很多不知道华为，对华为持怀疑态度的人知道了华为，原来如此厉害，还让华为设备销路打开。
任正非不止一次的在公开场合感谢特朗普的“免费宣传”，让华为成为全世界热门话题，更是成为了中国人民眼中的“英雄”。
参考资料来源：凤凰网-一年了 被美国制裁的华为过得怎么样？
参考资料来源：凤凰网-余承东：因美国制裁，华为麒麟芯片9月15日之后无法制造，将成为绝唱
参考资料来源：凤凰网-刚刚，美国宣布对华为最新制裁！
美国制裁华为引发的全球“芯片荒”，何时到尽头？
由于半导体需求的激增远远超出了供应能力，全球正处于芯片短缺的困境之中。从总体来看，芯片短缺已经严重影响了 汽车 、智能手机等各行各业，其中 汽车 制造商的“芯片荒”情况最为严重。
例如，苹果公司已经错开了新款iPhone的发布时间，以应对供应减少的情况。与此同时，福特公司预测，由于用来控制速度表和防抱死制动系统等功能的车载电脑的芯片短缺，福特将不得不封存工厂，这一行为将导致其营运利润将减少25亿美元。该公司预计，第二季度的产量将下降一半。
而半导体制造商已经在增加产能，以满足未来预期。半导体供应方面的高管也开始猜测，从2020年年底开始的芯片短缺，何时会得到缓解。
他们普遍认为，2021年全年，芯片供应将继续保持紧张。英特尔的首席执行官帕特·基辛格预计，这种短缺将持续“几年”。德国芯片制造商英飞凌同样怀疑，供应将在2023年才能够最终满足需求。
但也有一个好消息：此次短缺并不是因为资源短缺（构成半导体晶圆基底的原硅缺乏），而只是供求之间的不平衡。 协调平衡需要扩大产能，以及更多的时间。
为何会出现全球性的芯片短缺？
由于制造商偏爱按照季节推出新产品（智能手机和 汽车 品牌都是如此），半导体需求自然会经历高峰和低谷。但在2020年，许多因素汇聚在一起，形成了一个出乎意料的需求高峰。
去年5月，美国特朗普政府对华为技术有限公司实施制裁，阻止这家中国智能手机制造商购买使用美国技术制造的半导体。 这一禁令给了供应商120天的时间来配合，迫使华为在禁令到来前增加订单并储备芯片。
Counterpoint Research的分析师布雷迪·王（音译）表示： “在美国对华为实施制裁后，其他中国智能手机制造商也开始增加半导体订单。”
此外， 新冠疫情迫使数百万人在家工作，个人电子产品订单增加——当然，这些电子产品需要大量芯片。 2020年上半年，中国的笔记本电脑出口激增9.8%，以满足家庭办公突增的需求。疫情还迫使部分芯片制造商暂时关闭生产线，导致供应方面出现下滑。
还有一个可能更重要的因素： 汽车 制造商们预计，疫情会使新车销量降低。因此它们下调了生产前景，取消了半导体订单。但是，疫情带来的低迷实际上并没有它们预期的那么明显，随着各国推出疫苗，消费者需求大幅回升。
之前取消了半导体采购的 汽车 制造商们争先恐后地订立新的订单，却发现自己排在了个人电子产品制造商的后面。芯片信息论坛SemiWiki的创始人丹尼尔·南尼指出： “称作‘短缺’其实不太合理。那只是糟糕的供应链管理。”
当然，也不是所有 汽车 制造商都受到了这么严重的打击。日产的首席运营官阿什瓦尼·古普塔告诉彭博社，芯片短缺是每家公司都可以“避免的”事情：改善供应链的管理即可。和这场危机中的其他很多公司一样，如果早做准备，它们本也能够有更好的表现，但由于无法提供完成订单所需的芯片，日产已经下发了停工通知。
与此同时，一直密切关注着供应链的丰田早就开始“先下手为强”地囤积芯片，也因此度过了这场短缺危机。
供给侧
但是，半导体行业还有其他难以解决的瓶颈。全球约80%的芯片供应——实际上也大约是英飞凌芯片供应量的80%——都来自亚洲，亚洲的芯片制造市场又是以中国台湾的台积电一家独大。
台积电已经在中国大陆投资28.8亿美元设厂，以扩大 汽车 芯片的产能，“缓解全球芯片供应的挑战”。该公司还承诺在未来三年内拨款1000亿美元，以“应对长期需求的结构性增长”。
在芯片短缺的情况下，这家中国台湾公司的独霸地位使其成为“造芯之王”。5月5日，美国商务部部长吉娜·雷蒙多称，美国商务部正在“想方设法让台积电优先考虑美国 汽车 公司的需求。”
德国官员也向中国台湾方面提出要求，让它们尽可能地优先保证德国车企的芯片供应——最好可以在1月就达成。中国台湾方面的回应是，芯片供应要德国用新冠疫苗来换，但这种交易似乎从未实现。
美国和欧盟都出台了提高本土半导体产能的计划，但这也只能够略微减少它们对亚洲的依赖。 欧盟希望到2030年将其芯片产能提高一倍，占全球市场的20%。与此同时，美国总统乔·拜登正在努力争取500亿美元的政府资金，以振兴美国国内的半导体产业。
这些额外增加的产能（其中一些还是由台积电建立的）在短期内不会很快解决芯片短缺的问题，但从长远来看，还是有助于增加芯片行业的产能的。
研究机构Canalys的分析师桑亚姆·查拉西亚表示：“到2021年年底，整个行业的产能将大幅度提高。”他说，一些芯片制造商甚至从去年就开始提高产能，但是新工厂投产大约还需要一年的时间。
查拉西亚说：“最终，芯片供应可以满足需求，达到供需平衡。这就是市场规律。”（财富中文网）
编译：杨二一、陈聪聪
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“华为制裁事件”最全剖析，命门在哪里？最差的结果是什么？
作者| 猫哥
来源| 大猫 财经
01
特朗普这人看着没谱，但看他做事也有另一面，心思缜密，走一步挖个坑。
2018年3月，以钢铁、铝加关税为起点，贸易战风雨欲来，当时谁也没想到，贸易战的后手是 科技 战。
2018年12月，华为任正非的女儿孟晚舟在加拿大被捕，此案至今仍未完结。
2019年5月16日，美国将华为列入实体清单，在未获得美国商务部许可的情况下，美国企业将无法向华为供应产品。
实体清单事件对华为打击巨大，比如 华为手机无法使用高通芯片 ， 谷歌停止与华为合作 ，华为因此失去对安卓系统更新的访问权，只有在开源版更新后才可以 AOSP 继续开发新的安卓系统，对于国内用户影响不大，但国际业务大受影响，去年损失超过100亿美元。
时隔一年，美国对华为的制裁再度升格，用他们的话说就是“堵住漏洞”，要求使用美国芯片技术和设备的外国公司，要先获得美国的许可，才可以将芯片供应给华为和其关联企业。
这两个政策的差异在于：
说白了， 这个政策真要实施了，华为生产什么，生产多少，都要得到美国的许可。
所以，即便华为去年收入8588亿，今年的主题词也只有三个字： “活下去” 。
02
美国为啥这么干？
要看细节，在去年的制裁政策出来后，美国对华为的临时许可证5次展期，也就是说，一直没执行。
新的制裁政策也设定了120天缓冲期 ，也就是说，在这个时间内，华为还可以全球扫货。
为什么说制裁却一再推迟呢？目标有两个：
美国仅仅盯着一个华为吗？当然不是，美国自打当了老大之后，一个基本国策就是打老二，英国、日本、前苏联，只是现在轮到了中国。不过金融战、星球大战都不好使了，作为“里根主义”的信徒， 特朗普遏制中国的核心就是贸易战、 科技 战。
盯着华为，是因为“射人先射马，擒贼先擒王”的道理美国人也懂，美国司法部长威廉·巴尔（William Barr）前两天参加了 “中国行动计划会议” ，并做了演讲。
他说的就比较露骨了，“美国绞杀华为的必要性，根本原因不是什么伊朗或者网络安全，而是来自华为的威胁”，核心观点是这些：
地缘、人口、能源这些因素已经不能完全决定一个国家的未来， 科技 的主导地位前所未有的上升，面对5G、6G这些近在眼前的巨变，美国肯定不会掉以轻心。
03
所以，华为就成了焦点。
过去这一年多，华为为自救都干了什么呢？概括来说三件事：
1、使劲搞研发。 比如鸿蒙系统和鲲鹏计算生态，随时预备着美国断粮；
2、去美国化。 最近日本一个专业公司对华为Mate30做了拆解分析，发现中国产零部件已经从25%大幅上升到约42%，美国产零部件则从11%左右降到了约1%。
在每个核心部件，华为都在找更多的“备份”：
3、疯狂囤货。 2019 年华为的存货为1672.08亿元，同比增长 73.46%，今年Q1存货继续上升，就在515美国升级禁令后，华为还向台积电下了7亿美元订单。
在8月15日之前，华为肯定还会把能买到的核心部件统统买到手。
看到这儿，很多人不理解了，华为不是开始做系统了吗？国家不也开始做芯片了吗？产业大基金那么多钱还搞不定吗？这事有那么严重吗？
暂时搞不定，问题很严重。
我们可以按产业链把华为的核心业务可以分成三类：
不黑不吹，拆开来一点点看。
04
华为的5G业务用一个字形容，就是“牛”，这点美国也认。
全球主要的通信厂家现在公认四家最强： 华为、中兴、爱立信和诺基亚。 华为的合同数和专利数量都居前列，这是过去十年6000多亿研发投入的成果。
任正非公开讲过，华为脱离美国的供应也能够生存， 华为已经开始生产不含美国零部件的 5G 基站。
但有个问题——从5G 基站所需要的芯片来看，华为海思拥有绝大部分核心芯片的设计能力，但在芯片领域， 设计、制造和封测是三大组成部分 ，大部分企业主营业务只涉及其中一环，像华为海思主要就是负责芯片设计，而后的工序则由代工厂完成。
就跟建筑设计师可以设计图纸，但具体盖房子还是要找个施工单位。现在华为5G基站芯片用的是台积电 7nm工艺制程，下一代 5nm芯片正在导入。咱们内地厂商现在还做不了这个，低端的基站芯片可以国产，高端的还是有赖于拥有先进制程的公司。
再说说IT基建领域的鲲鹏系统，通俗地说，这有点像水电之类的基础设施。现在这套系统的处理器核、微架构和芯片均由华为自主研发设计，SPECint 评分超过 930 分，高于业界标准水平25%，相当厉害。
但是问题跟5G芯片类似， 由于采用了7nm工艺制造，目前仍高度依赖台积电，短期内无法实现量产。
最后就说到大家熟悉的华为手机。
去美国化迅猛，前面已有提到。今年发布的华为 P40 系列中仅有射频前端(RF)模组来自美国，这玩意通俗地说作用就是转化信号，作用很关键，但在这个领域，大陆企业仍处于起步阶段，华为仍高度依赖 Qorvo、Skyworks 等美国公司，国产替代需要时间。
看到这大家都明白了，其他的好像都没啥问题，都卡在芯片上了，而且好像芯片设计也还行，就是自己生产不了，为什么会这样呢？
05
前天，华为轮值董事长郭平说， “华为不具备芯片设计之外的芯片制造能力，我们还在努力寻找解决方案。求生存是华为现在的主题词。” 这道出了华为的命门，芯片制造。
芯片制造大概分三步：设计、制造、封测，整个生产过程是这样的：
上游影响设计的是EDA和IP核。
EDA是一种设计芯片的软件，可以理解为修图界的大神ps软件， 关键问题是，只要芯片更新换代，这个软件就必须随之更新，否则你连设计都做不了。
目前全球的EDA行业主要由新思 科技 （Synopsys）、楷登电子 科技 （Cadence）、以及2016年被德国西门子收购的明导国际（Mentor Graphics）三大厂商垄断，加起来占比64%之多。
国内做EDA也有一些基础，比如华大九天、概伦电子，但现在也只能够解决三分之一左右的问题，剩下的还是离不开前面说的几个大厂。
相比之下，IP核问题不大，IP核的全称是知识产权模块，华为的IP核方面用的是ARM架构，目前已经拿到了最新的商用架构ARMV8架构的永久授权，而且国内的半导体IP授权服务供应商芯原股份也有足够的设计能力，可以在未来供应华为。
06
上游情况是这样，下游的封测影响也不大， 最大的问题是在中间制造这个环节。
材料还好说，但我们没有好的设备商。
全球半导体设备厂商前十名，除开荷兰造光刻机的ASML和新加坡的ASM，剩下有四个美国的，四个日本的：
里面的技术问题盘根错节，基本逃不出美国新政策的限制。
前面说过，多数厂商只会涉及到芯片制造的一个环节，所以这么多年华为自己设计的芯片都是找代工厂生产的。
主要的代工厂有两家： 台积电和中芯国际。
台积电拥有最先进的制程，苹果、高通的SOC芯片基本都由台积电代工，华为的手机SOC芯片能跟苹果高通PK，也有台积电的功劳。
芯片的升级是精度越高尺寸越小，在代工厂中，台积电优势明显，中芯国际7nm制程的还在规划试产阶段，三星的5nm制程也在试产阶段，台积电已经量产5nm制程了，差了好几年，芯片行业，这个差距还是很大的：
华为手机的中高端已经全系采用了7nm 制程，原计划今年的麒麟 1000 系列芯片会采用台积电最新的5nm制程，如果最差的情况真出现了，华为只能靠库存，库存用完了，只能看美国脸色。
07
美国新的管制条例确实够狠，从EDA软件、半导体设备到晶圆代工，全部都能干涉，对供应链企业有“无限追溯”权，制裁的力度前所未有，期限也相当紧张。
那就只能任人宰割了？
当然不会，指望华为这种“战斗公司”屈服很难。他们知道自己该做什么也正在做。
这事最后大概会有几种结果：
前几天《环球时报》报道称，中方有几项反制方案，包括将美有关企业纳入中方“不可靠实体清单”，对高通、思科、苹果等美企进行限制或调查，暂停采购波音公司飞机等，这都可以理解为博弈的砝码。
当然，还有一个终极解决方案， 命门 能自己控制才最安心 ，如果我们什么芯片都能干出来，也就不用看别人脸色，自然不必为此操心，但这真的需要 科技 领域下大力气了。
这绝对不是华为一家公司面临的难题。
美国制裁华为的理由成立吗？华为为何接受制裁？
美国借口华为关联公司曾向伊朗出口笔记本电脑，这个理由也是美国制裁中兴的理由，但中兴只是交罚款了事，而对待华为上美国先是扣押了孟晚舟，然后又全面制裁华为，显然比制裁中兴要重的多。而对于美国的指控，华为是否认的，华为按照美国的游戏规则，决定在美国起诉美国政府，既然你有证据就拿出来在法庭对辩论。按道理说美国政府本土作战，虽然三权独立，但德克萨斯的东区法院胳膊肘往外拐的可能性也不大。但起诉还没有到开庭时间，美国检方突然要求取消华为首席辩护律师詹姆斯·科尔（James Cole）的辩护资格，詹姆斯·科尔是辩护团队的核心人物，具有丰富的人脉和经验，美国在此事要求取消其资格是什么意思？
美国终于说实话了！真相让人愤怒，美国为什么制裁华为？
一、美国的借口是华为关联公司曾向伊朗出口笔记本电脑
美国借口华为关联公司曾向伊朗出口笔记本电脑，这个理由也是美国制裁中兴的理由，但中兴只是交罚款了事，而对待华为上美国先是扣押了孟晚舟，然后又全面制裁华为，显然比制裁中兴要重的多。
而对于美国的指控，华为是否认的，华为按照美国的游戏规则，决定在美国起诉美国政府，既然你有证据就拿出来在法庭对辩论。
按道理说美国政府本土作战，虽然三权独立，但德克萨斯的东区法院胳膊肘往外拐的可能性也不大。
但起诉还没有到开庭时间，美国检方突然要求取消华为首席辩护律师詹姆斯·科尔（JamesCole）的辩护资格，詹姆斯·科尔是辩护团队的核心人物，具有丰富的人脉和经验，美国在此事要求取消其资格是什么意思？
二、华为在5G领域冲击美国领先地位
用华为任正非的话来说，华为在5G领域领先竞争对手两三年。
这句话美国没有反驳，诺基亚和爱立信的5G设备要到几个月后才能交付，且性能还不如华为现有设备，而华为已经于去年就开始交付5G设备，就交付时间来说华为已经领先诺基亚和爱立信一年。
而诺基亚和爱立信之所以有这么多的5G订单，也与美国去年发起的制裁华为有关，以美国为首的无眼联盟伙同欧洲、美国、澳大利亚、日本等等多个国家地址华为5G设备，才让诺基亚和爱立信捡了便宜。
三、华为设备让美国对他国的监听变得困难
2019年世界移动通讯大会上，美国政府积极会晤欧洲政界人士和网络运营商代表，阻止华为参与欧洲5G网络建设。
对此，华为轮值董事郭平在英国《金融时报》上发文回应：华为会妨碍美国随心所欲地进行监听，这是美国打击华为的原因。
郭平说“我相信，答案就在2013年爱德华•斯诺登(EdwardSnowden)泄露的美国国家安全局(NSA)绝密文件中。
NSA成立于1952年，负责监听电子通讯，如电子邮件和电话，目的是收集情报和打击别国情报活动。
斯诺登泄露的文件让人得以一窥NSA的领导是如何寻求“收集一切信息”的——全世界每一个人每一天发送的每一则电子通讯或拨打的每一个电话都有可能成为其收集的目标。
这些文件还显示，NSA与一些特定的美国科技和电信公司保持着“企业合作关系”，让NSA能够“访问分布在全球各地的高容量国际光缆、交换机和/或路由器”。
华为在170多个国家开展业务，一半的收入来自海外，但总部位于中国。
这大大地降低了建立“企业合作”的可能性。
如果NSA想通过修改路由器或交换机来进行监听，一家中国公司不太可能与其合作。
这也是NSA曾入侵华为服务器的原因之一。
NSA在2010年的一份文件中写道：“我们的许多监听目标通过华为生产的产品进行通讯。
我们想确保我们知道如何利用这些产品。”
显然，华为的设备在全球电信网络中部署得越多，NSA要“收集一切信息”就越难。
换句话说，华为会妨碍美国随心所欲地进行监听的努力。
美国对于华为指控其窃听他国公民通信，入侵华为服务器都没有反驳，其实棱镜门曝光美国一直在窃听德国总理默克尔的电话，还有其它国家领导人的电话，但这件事也不了了之，所以说对于窃听他国公民通信的事美国根本就没有当回事。
但正是美国不当回事的事却被华为阻挠，这也是惹怒美国的原因之一。
四、美国要扼制中国制造2025
中国制造2025，是中国政府实施制造强国战略的第一个十年行动纲领。
《中国制造2025》提出，坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，坚持“市场主导、政府引导，立足当前、着眼长远，整体推进、重点突破，自主发展、开放合作”的基本原则，通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立一百年时，综合实力进入世界制造强国前列。
信息技术作为产业政策“中国制造2025”的重点项目，也是中国制造的优势项目，以举国之力推进5G相关技术的研发，华为投入5G的相关研发费用每年高达100亿美元以上。
在大力研发下，中国5G专利数终于走在了世界前列，超越了美国，这是中国制造崛起的标志。
无论在哪个行业，高端制造都是利润最大的部分，也是技术垄断最强的部分，此前美国基本上把持了所有领域的最高端技术，让全球人为他们打工，现在以华为为代表的中国通信企业撕开了口子，占领了高地。
美国是当前唯一的超级大国，他们习惯于在所有领域当第一，当华为抢占了他们行业高地的时候他们就像被抢占了领地的狮子一样愤怒。
而中国要想实现中国制造2025梦想，就必须保住华为这面旗帜，如果旗帜被拔掉就等于失去了高地。
于是中国和美国展开了争夺5G通信高地的战争，而华为刚好代表中国坚守这块高地，于是华为就受到了一波又一波猛烈轰炸。
其实旗帜的作用并不只是象征意义，战场上只有树立了旗帜才能号召己方兵力向旗帜靠拢，而在商业竞争中，只有占领了高地，树立了旗帜才能形成行业人才、资金、技术的积聚，形成马太效应。
华为就是中国制造2025的一面旗帜，但是在国内有很多竞争者、消费者甚至是吃瓜群众都对华为冷嘲热讽，认为华为风头太甚，不应该和美国唱反调，被美国制裁是因为枪打出头鸟。
殊不知如果没有出头鸟中国可能永远是关在美国笼子里的鸟，想吃肉时就抓出几只，而要想出笼就得有带头鸟。来源：qzobao.com
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